La page « Projet » présente les informations associées à un projet spécifique. Lorsque les composantes sont créées et synchronisées à un projet, les totaux y sont inscrits automatiquement. Vous pouvez suivre l’évolution du projet dans cette page.
Pour inscrire ou ajouter un projet, à partir du menu principal:
Sélectionner le menu « Projets » :
Sélectionner la page « Projets » :
L’inscription ou l’ajout d’un projet dans la page « Projet » se fait par l’action du bouton « + » au menu à l'écran:
Confirmer votre intention d’ajouter un nouveau projet à la table des projets lorsque le message de validation apparaîtra, sinon « Annuler » pour canceller la démarche.
Compléter les rubriques pertinentes à votre projet:
- PROJET: Inscrire le nom de projet (Valeur unique)
- CONTACT: Sélectionner le nom du contact préalablement inscrit au registre des contacts. Les données associées à ce contact seront complétées automatiquement.
- DÉTAILS: Sélectionner les valeurs des menus déroulants pour les rubriques État et Évolution du projet. La probabilité sera affichée en pourcentage. La progression est inscrite automaitquement lors e l’évolution de l’installation. Sélectionner la date du calendirer déroulant pour la date possible de fermeture/d'octroi du projet.
Le projet est maintenant créé.
Inscription des composantes à un projet
Le bouton « GO » de la page « Projet » activera la section d’inscription et d’affichage des composantes pour ce projet:
- Si aucune composante n’a été préalablement assignée à ce projet, un message vous invitera à créer une première composante au registre de ce projet.
- Si vous confirmez votre intention d’ajouter une première composante, un numéro de soumission associé à ce projet est alors généré et une première fiche « Composante » est créée. Vous etes maintenant dans le registre de composnates pour ce projet. Compléter les détails d’inscription.
- Si une ou plusieurs composantes ont déjà été inscrites, le bouton « Go » vous amène à la suite des composantes créées pour ce projet.
- Vous êtes maintenant dans la table des composantes pour ce projet.
Pour ajouter des composantes à cette table, cliquer le bouton « + » au menu à l’écran.
- Compléter les détails d’inscription.
Pour des fins de statistique, un projet peut ne pas avoir de soumission ou peut avoir plus d’une soumission.
L’administrateur du compte pour ce projet, est attitré automatiquement au créateur de la fiche lors de la création de la fiche. Seul le directeur pourra réaffecter ce projet à quelq’un d’autre.
L’assignation de ce projet pour l’installation, de l’inspection ou de service de ce projet à un employé pourra être complétée en tout temps. Au moment de l'assignation, vous serez invités à confirmer l’envoi d’un message informatif par courriel destiné à l’employé. Si l'invitation est refusé, aucun message ne sera envoyé, par contre, le texte « Assigné à » deviendra rouge pour vous indiquer qu’il n’y a pas eu de message d’information de transmis. Si vous cliquez sur le texte en rouge, l’invitation sera réactivée.
Particularités:
Dans la case « Details - Status »
- La loupe dans la section « Status » fera la recherche des projets selon l’état du projet actif.
- Le bouton « Rapport » dans le menu de navigation affichera le rapports des projects de ce «Status » par ordre de « Stage »
Lorsqu’un projet est assigné à un utilisateur, un message d’invitation à lui envoyer un courriel pour l’informer de cette assignation. Si le message d‘information est reporté, le texte de la la rubrique sera converti en rouge pour vous indiquer que l’intervenant n’a pas été informé.